SUSE

Unser Kunde

SUSE ist ein weltweit führender Anbieter von Open-Source-Lösungen spezialisiert auf Enterprise Linux-Betriebssysteme, Container Management und Storage sowie Edge-Lösungen für Unternehmen. Das Unternehmen entstand 2019 aus einer Abspaltung von Micro Focus und ist seit Mai 2021 ein börsennotiertes Unternehmen an der Frankfurter Wertpapierbörse.

Die Herausforderung

Als wachstumsstarkes Unternehmen, das sich ständig verändern und anpassen muss, begann SUSE seine Reise mit Anaplan im Jahr 2020. Um den Investoren einen klaren Einblick in die künftige Business Performance zu geben, musste das Unternehmen schneller bessere Pläne erstellen und die Zusammenarbeit zwischen Vertrieb und Finanzen weiterentwickeln.

Die Planung erfolgt nicht sequentiell, sondern iterativ. Finanz- und Vertriebsabteilung tauschen Pläne in mehreren Iterationen aus, und die Verwaltung dieses Prozesses in Tabellenkalkulationen war ineffizient. Vor der Einführung von Anaplan gab es eine Trennung der Planung zwischen Vertrieb und Finanzen, insbesondere bei der Umsatz- und Personalplanung, und Suse benötigte eine detailliertere Planung, die mit Tabellenkalkulationen nicht praktikabel war. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass SUSE einen Finanzplan für das Unternehmen benötigte, der mit der Umsatzprognose und der Planung der Vertriebsabläufe integriert war - alles auf einer Plattform, um die Performance zu managen und den Investoren Bericht zu erstatten.

Die Lösung

Profit& unterstützte das SUSE Finance Team bei der Implementierung der strategischen Geschäftsplanung auf der Anaplan-Plattform. Diese wurde in nur 6 Wochen implementiert und lieferte eine umfangreiche Engine für die Top-Line-Berechnung, einschließlich der Logik für die Umsatzerfassung, sowie treiberbasierte Personal- und Betriebskosten. Das Finanzteam war in der Lage, Schlüsselwerte zu aktualisieren und sofort die Ergebnisse zu sehen, um GuV, Bilanz und Cashflow zu erstellen, die alle in einem Modell verbunden sind.

Als Nächstes befasste sich SUSE mit seinen Anforderungen an die Umsatzprognose. Dieser Prozess wurde bisher mit Tabellenkalkulationsberichten auf der Grundlage von Salesforece.com durchgeführt. Die Anaplan-Lösung verfügt über stündliche Datenfeeds aus dem CRM, die den wöchentlichen Forecast für die Vertriebsleitung erleichtern und gleichzeitig die Finanzabteilung mit monatlichen Umsatzprognosen versorgen.

Parallel dazu ersetzte die Finanzabteilung das auf Tabellenkalkulationen basierende Verfahren für die Jahresplanung und -prognose durch ein detaillierteres Jahresmodell, das Daten direkt aus ERP- und HR-Systemen übernimmt. Da die Personalkosten den größten Kostenfaktor darstellen, verfügen die Finanzcontroller nun über eine hochmoderne Lösung, die ihnen eine genaue Planung auf der Grundlage der neuesten Daten ermöglicht.

Nachdem wir die Geschwindigkeit und Flexibilität von Anaplan getestet hatten, bestand der nächste Schritt darin, die Anaplan-Anwendung auf das Sales Performance Management auszuweiten. SUSE begann mit der Absatzprognose, gefolgt von der Migration der Gebiets- und Quotenplanung und schließlich dem Incentive- und Vergütungsmanagement. Alle sind nun mit dem Finanzwesen verbunden und teilen wichtige Daten zu Vertriebszielen und Personal, wobei die Planungsanwendungen vollständig aufeinander abgestimmt sind.

Vor der Trennung wurde das Gebiets- und Quotenmanagement mit einem Anaplan-Modell von Microfocus verwaltet. Profit& empfahl SUSE, dieses Modell nicht einfach zu replizieren, sondern die Gelegenheit zu nutzen, den Prozess zu verbessern. Eine der wichtigsten Verbesserungen war die Verbindung von Anaplan mit Docusign. Dadurch änderte sich die Art und Weise, wie SUSE die Unterschriften der Vertriebsmitarbeiter erfasst und übermittelt und den Fortschritt der einzelnen Dokumente verfolgt, grundlegend. Zuvor war dies ein manueller Prozess mit E-Mail und Word.

Das Incentive- und Vergütungsmanagement ersetzte das alte Provisionstool, da es sinnvoll war, dieses Modell mit dem Gebiets- und Quotenmanagement auf der Anaplan-Plattform zu verbinden, wo alle Verkaufsziele und Provisionspläne festgelegt werden. Da sich beide Prozesse auf derselben Plattform befinden, verfügt SUSE über einen nahtlosen Flow von Zielen, Plänen und Personaldaten.

Die Anaplan-Plattform wurde vollständig in die IT-Infrastruktur von SUSE integriert und verfügt über eine Single-Sign-On-Integration für die Zugriffsverwaltung sowie eine vollautomatische Datenintegration mit mehreren Datenquellen - Data Warehouse, ERP-, CRM- und HR-Systeme.

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Die Benefits

Für den Vertrieb und die Finanzabteilung hat das Ersetzen der alten Lösungen und der zahlreichen Tabellenkalkulationen durch die Anaplan-Plattform zu einer enormen Verbesserung der Planungsgeschwindigkeit, der Genauigkeit und der Ausrichtung auf die wichtigsten Geschäftsfaktoren geführt.  

Vertriebsprognosen sind jetzt mit der strategischen Finanzplanung verknüpft, um zukünftige Vertriebsziele festzulegen. Die Top-Down-Verkaufsziele werden in das Gebiets- und Quotenmanagement für die Festlegung der Verkaufsquoten eingespeist, das wiederum in die Provisionsberechnung einfließt. Darüber hinaus erhält das Personalplanungsmodell täglich aktuelle Daten aus dem HR-System. Da alle diese Prozesse und Daten auf derselben Plattform zusammenlaufen, hat das Management Zugriff auf die neuesten, präzisen Daten, um die Planung effektiv abzustimmen und zu koordinieren.

Da der langfristige Plan treiberbasiert ist, kann er leicht aktualisiert werden, um eine neue Sicht bzw. Simulation auf der Grundlage der neuesten Prognose- und Leistungsdaten zu erstellen. Die automatisierte Einspeisung von Daten aus operativen Systemen in Anaplan hat die Effizienz und Genauigkeit des Prognoseprozesses erheblich verbessert.

Die verbesserte Transparenz in detaillierteren operativen Plänen ermöglicht beispielsweise einen Drill-Down auf einzelne Verkaufschancen und damit tiefere Einblicke, die Entscheidungen bei SUSE.