Paper based packaging

Unser Kunde

Das FTSE-100-Unternehmen ist einer der weltweit führenden Hersteller von Papierverpackungen. Das Unternehmen ist in 36 Ländern vertreten und erzielt einen Jahresumsatz von über 10 Milliarden Euro. Durch den Bezug von Rohstoffen aus den eigenen Papierfabriken, die zu 100% aus nachwachsenden Rohstoffen bestehen und nachhaltig produziert werden, trägt das Unternehmen zur Reduzierung der Umweltbelastung seiner Kunden bei. Bei der Einführung von Anaplan entschied sich das Unternehmen für Profit&, um seine Tabellenkalkulationsanwendungen für die Prognose- und Szenarioplanung in Großbritannien abzulösen.

Die Herausforderung

Die Erfassung der Daten von 37 britischen Werken in verschiedenen Tabellenkalkulationsformaten zur Erstellung der vierteljährlichen Prognosen war zeitaufwändig und fehleranfällig. Die übermittelten Informationen enthielten Formeln zur Berechnung der Einkaufspreise für Karton, der Transportkosten, der Einnahmen und des Ertrags pro Kunde. Die Finanzabteilung verbrachte viel Zeit mit der manuellen Durchführung von Anpassungen und Überschreibungen auf der Grundlage von zentralen Annahmen. Die Abstimmung der Papier- und Kartonpreise zur Berechnung der Gewinnspannen für alle Kunden war ein langwieriger Prozess.

Da der Prozess verschiedene Versionen der gleichen Daten in Tabellenkalkulationsmodellen erzeugte, nahm die Konsolidierung, Überprüfung und Erstellung von Berichtspaketen zu viel Zeit des zentralen Finanzteams in Anspruch, und das Fehlerrisiko war zu hoch. Hinzu kam der letzte Schritt, das manuelle Hochladen der konsolidierten Prognosen in das ERP-System. Bei der Szenarioplanung gab es Probleme mit der Versionskontrolle und der Nachvollziehbarkeit der Ergebnisse, was zu mangelndem Vertrauen in die Daten führte.

Daher entschied sich das Unternehmen für Profit&, um Anaplan als Planungsplattform zu implementieren.

Die Lösung

PProfit& hat das Unternehmen bei der Migration des vierteljährlichen Forecast-Prozesses von MS Excel auf die Anaplan-Plattform unterstützt. Dank unseres agilen und ganzheitlichen Ansatzes konnte die erste Phase in nur 8 Wochen abgeschlossen werden. Sie umfasste Entwicklung, Design, Build, Test und UAT. Dieser Ansatz stellte sicher, dass das Finanzteam mit der Modellstruktur und der Berechnungslogik vertraut war, so dass es das Modell problemlos pflegen und an zukünftige Geschäftsanforderungen anpassen konnte.

Zu Beginn des Prozesses werden die Ist-Werte aus dem ERP-System in Anaplan geladen, wodurch die Einrichtungsarbeit entfällt, die früher von der zentralen Finanzabteilung durchgeführt werden musste. Über einen Workflow greift jede Geschäftseinheit auf das System zu und erstellt ihre Prognosen nach einem Standardprozess, und führt Berechnungen unter Verwendung eines gemeinsamen Datensatzes auf der Anaplan-Plattform durch. Sobald die Prognosen erstellt sind, wird die Überprüfung durch das Unternehmen und die Festlegung von Annahmen angestoßen. Ein Workflow steuert den Prozess an den 37 Produktionsstandorten, und wenn er abgeschlossen ist, wird die Prognose in das Konsolidierungstool der Gruppe hochgeladen.

Alle Pläne auf der Anaplan-Plattform zu haben, ermöglicht eine schnellere Simulation von Szenarien und liefert dem Management Informationen, um wichtige Entscheidungen zum richtigen Zeitpunkt zu treffen.

Die Benefits

Die vierteljährlichen Prognosen benötigen jetzt nur noch einen Bruchteil der Zeit - statt Wochen nur noch Tage! Da alle Prognosedaten in einer einzigen zentralen Datenbank gespeichert sind, hat die Finanzabteilung nun Zugang zu zuverlässigen, genauen und aussagekräftigen Daten, die es den Teams im gesamten Unternehmen ermöglichen, effektiver zusammenzuarbeiten und wichtige Entscheidungen, wie z. B. die Preisgestaltung, mit größerer Sicherheit zu treffen. Darüber hinaus verfügen sie über die Werkzeuge, die sie benötigen, um effektiver mit Kunden zu verhandeln.

Die zentrale Finanzabteilung hat nun Zugang zu einer einzigen Quelle mit genauen und zuverlässigen Daten für die Szenarioplanung. Sie sind in der Lage, die Auswirkungen von Variablen wie mögliche Änderungen der Papierpreise und die Folgen für die Rentabilität der Kunden zu bewerten. Das bedeutet, dass sie mehr Zeit haben, um in ihrer Rolle als interne Unternehmensberater einen Mehrwert für das Unternehmen zu schaffen. Die Zusammenarbeit zwischen der zentralen Finanzabteilung und den Geschäftseinheiten hat sich verbessert, da jetzt zuverlässige Daten zur Verfügung stehen, um Szenarien zu testen und zu überprüfen und sich auf die vorteilhafteste Vorgehensweise zu einigen.

Dank der Flexibilität und Erweiterbarkeit von Anaplan plant das Unternehmen, die von uns geschaffene Basis auf die Planung von Investitionsausgaben, Vertragsvereinbarungen und Personalplanung auszudehnen.  Darüber hinaus wird das britische Modell in anderen europäischen Niederlassungen repliziert und angepasst.